融資維持率-2010年大陸銀行A股再融資330億-430億

來源: 信貸    發佈時間:2010/3/15 下午 05:20:02
融資維持率,今年銀行融資總額可能會在1400億—1500億元左右,但是由於銀行融資形式多樣,在剔除了主要股東認購、H股融資之後,今年銀行在A股市場的再融資規模大約在500億—600億元之間,大大小於市場預期。
融資維持率市場預計,今年銀行尚需在A股市場再融資330億—430億元

今年銀行融資總額可能會在1400億—1500億元左右,但是由於銀行融資形式多樣,在剔除了主要股東認購、H股融資之後,今年銀行在A股市場的再融資規模大約在500億—600億元之間,大大小於市場預期。

本報訊招商銀行[14.89 -2.55%](600036)A股配股融資順利完成。招商銀行今日發布A股配股結果公告。數據顯示,招行此次A股配售中,佔本次A股可配股份總數98.60%的股份參與認購,認購金額達到177.6億元。

據市場人士初步估算, 今年銀行在A股市場的再融資規模大約在500億—600億元之間;扣除招行A股此次完成的177.6億元的再融資額度,今年A股市場尚需為銀行“輸血”330億—430億元。

招行A股再融資完成

3月11日是招行A股配股最後一個繳款認購日。截至該日的統計結果顯示,招行A股有效認購數量約為20.1億股,認購金額約為177.6億元,佔本次A股可配股份總數的98.60%,招行A股配股發行成功。

根據招行此前公佈的配股方案,本次招行配股共計可配售A股股份總數約為20.36億股,配股按照每股8.85元的價格,以每10股配售1.3股的比例參與配售。招行A股融資規模預計在147.6億元—180.4億元之間。

按照配股計劃,招行還將進行H股配股融資。根據招行目前的股本結構,招行H股參與配售比例與A股相同,擬配售H股股份數量約為4.49億股;按照融資計劃估算,招行在H股市場融資額上限約為40億元。

市場分析人士認為,招行配股融資在內地及香港市場將很快能夠順利完成,成為今年成功實現首家配股融資的國內銀行。

多家銀行等待融資

根據此前公告,在招商銀行之後將有多家銀行陸續通過多種形式進行融資。

按照此前計劃,除去招行,目前國內銀行還有深發展(000001)、興業銀行[34.41 -2.41%](601166)、南京銀行[16.49 -2.48%](601009)、中國銀行[4.12 -0.72%] (601988)、浦發銀行[20.68 -1.71%](600000)、交通銀行[8.05 -1.35%](601328)、寧波銀行[15.20 -1.62%](002142)等幾家銀行準備融資。其中交通銀行和招行一樣採取A+H的融資方式,準備按照每10 股不超過1.5 股的配股比例進行配股,融資金額最高為420 億元。

計劃採取配股融資的還有南京銀行和興業銀行。其中,南京銀行擬配股融資50億元、興業銀行擬配股融資180億元。而深發展擬向中國平安[45.61 -2.23%](601318)定向增發106億元;寧波銀行則擬定向增發不超過4.5億股A股、增發募集資金不超過50億元。

近期再融資進展較快的另一家銀行——浦發銀行融資採取了引進新戰略投資者的形式。根據浦發銀行公告,該行將通過向中國移動[75.05 -0.53%]子公司非公開發行股份的方式,融資398.01億元。

證券時報記者綜合多家研究機構出具的報告數據發現,今年銀行融資總額可能會在1400億—1500億元左右,但是由於銀行融資形式多樣,在剔除了主要股東認購、H股融資之後,今年銀行在A股市場的再融資規模大約在500億—600億元之間,大大小於市場預期;而扣除招行A股此次完成的177.6億元的再融資額度,今年A股市場尚需為銀行“輸血”330億—430億元。